甘震一家被疤面魔君李独杀害, 震与老僕之女美珠侥倖逃脱, 得侠士徐光元收留, 并授以武艺. 震长大后, 元又为独所杀, 震报仇心切, 竟投独门下, 企图学其武功, 伺机报仇. 独女月娇对震一往情深, 独欲招震为女婿, 传授掌门之位及武功, 不料招来独首徒秦桀忌恨. 娇揭发震的復仇计划, 独与桀即佈下埋伏把震擒获, 娇不忍震受刑, 偷偷放走他. 震逃命时得红衣女侠相助, 后来震被打下山崖, 为红衣师傅所救, 学成絶技. 一年后, 震携师傅所赠百忍剑下山復仇, 师傅嘱红衣暗中保护. 震与独血战, 得红衣之助, 终手刃仇人.